Salesforceは、世界で広く利用されているCRM（顧客関係管理）システムです。その多機能性により、顧客データの管理、営業プロセスの最適化、マーケティング活動の効率化など、多岐にわたるビジネスプロセスを支援します。
しかし、Salesforceの標準機能では、Excelのようにデータを直接コピー＆ペーストしてレコードを大量に作成したり、複数のレコードに対して一括で編集操作を行うことができません。このような操作が必要な場合、ユーザーは手作業で一つひとつのレコードを編集するか、開発者はApexコードを書いてカスタムソリューションを実装する必要があり、これが時間と労力の大きな負担になることがあります。
機能概要
Salesforce Mass Editorは、この問題を解決するために設計されたChrome拡張機能です。Salesforceのリストビューで直接、大量のレコードを作成、更新、複製、削除することを可能にします。この拡張機能は、Salesforce ClassicおよびLightning Experienceの両方で動作し、ユーザが以下のような多様な機能を使うことができます：
- リストビューからの一括編集（一括で新規作成、一括でコピー、一括で更新、一括で削除）機能。
- Excelからのデータをコピー＆ペーストして、複数のレコードを一括作成。
- リストビューデータをCSVファイルにエクスポート。
リストビューからの一括編集（一括で新規作成、一括でコピー、一括で更新、一括で削除）機能
リストビューから、レコードの一括編集や、コピー、クローン、削除を行うことができます。
Excelからのデータをコピー＆ペーストして、複数のレコードを一括作成
エクセルの行と列をコピーして、Mass Editorの一括編集画面上でペーストすると一括でデータの作成や更新ができます。
利用方法
Salesforce Mass Editorを利用するには、以下のステップに従います：
- Chrome Web StoreからSalesforce Mass Editor拡張機能を検索し、Chromeブラウザに追加します。
- Salesforceにログインし、追加した拡張機能アイコンをクリックして、現在のドメインでの使用を有効にします。
- Salesforceのリストビューページをリフレッシュすると、Mass Editorボタンが表示されます。このボタンをクリックして、一括編集モードに入ります。
- 一括挿入、更新、複製、削除などの操作を選択し、必要に応じてデータを編集または入力します。
- 操作が完了したら、保存ボタンをクリックして変更を適用します。
Salesforce Mass Editorは、Salesforce内でのデータ管理作業を大幅に効率化し、時間を節約するための強力なツールです。特に大量のデータ操作が必要な場合や、効率的なデータ入力・更新作業が求められるビジネスプロセスにおいて、その価値を発揮します。
最後に
Salesforce Mass Editorは、Salesforceでのデータ管理作業を効率化するためのツールです。このツールを使用することで、Salesforceのレコードに対して一括編集、更新、削除などの操作を行うことが可能になります。このような操作は、通常、個々のレコードに対して行う必要があり、時間がかかり効率が悪いものです。しかし、Salesforce Mass Editorを利用することで、これらのプロセスを大幅に効率化し、時間を節約することができます。
Salesforce Mass Editorの使用方法について不明点がある場合や、特定の機能に関するサポートが必要な場合はお気軽にお問い合わせください。Salesforceや外部連携に精通する専門チームが、ツールの使用方法、最適な設定方法、トラブルシューティングに関して、専門的な支援を提供します。