DocuSign連携により、DocuSignの契約書をHubSpotから直接作成、送信、追跡することができます。イメージとしては、HubSpotの取引のページにDocuSignの関連カードが作成され、HubSpotを離れることなく、これらのドキュメントの進捗を追跡できます。
これまではHubSpotのデータを目視し、DocuSignやCloudSignで契約書を作成していた方も、HubSpotを離れることなく契約書を作成、送付することができます。これにより、人為的なデータの入力ミスや転記ミスも防ぐことができます。
機能概要
HubSpotとDocuSignの連携は、営業プロセスの自動化と効率化を強化し、顧客体験を向上させるための強力なツールです。この統合により、マーケティング、営業、およびサービスプロセスをシームレスに連携させ、契約の準備、送信、署名、管理を簡単に行うことができます。具体的には以下の機能が実現可能になります。
HubSpotに登録している会社および取引のデータを使用して契約書を送信
HubSpotの取引、コンタクト、会社のレコードから直接、DocuSignを使って契約書やその他の文書を顧客に送信できます。これにより、プロセスが迅速化し、手作業でのエラーが削減されます。
HubSpotと連携をすると、右側のレイアウトに関連カードとしてDocuSignが追加されます。取引のレコードから送信する場合は、取引の項目を使用して契約書を送信することができます。
カスタマイズ可能な文書の作成
HubSpotのデータを使用して、顧客ごとにカスタマイズされた契約書や提案書を作成できます。これにより、顧客に対するパーソナライズされたアプローチが可能になります。
テンプレートから送信のボタンをクリックすると、DocuSignのエンベロープの画面を表示することができ、各種のテンプレートの選択や、項目のインサートが可能です。
HubSpotを離れることなく契約書のステータスを追跡
契約書が送信され、署名されたら、そのステータスが自動的にHubSpotに反映されます。これにより、営業チームは取引の最新状態をリアルタイムで把握でき、次のアクションを迅速に行えます。
最後に
HubSpotとDocuSignの連携により、ビジネスの営業プロセスを大きく変革し、効率化することが可能になります。この統合は、自動化、顧客体験の向上、データとインサイトの統合、セキュリティとコンプライアンスの強化、効果的なコミュニケーションといった複数の面で価値を提供します。具体的には、契約書の自動送信、取引の進捗追跡、迅速な契約処理、カスタマイズ可能な文書、統合データ分析、高いセキュリティ基準、自動化されたフォローアップなどが挙げられます。
また、この連携により、営業チームは取引のクローズまでの時間を短縮し、顧客満足度を高めることができます。手作業によるエラーを減らし、全体的な営業プロセスを改善することも可能になります。
こちらではHubSpotとDocuSignの連携サポートを実施しております。さらに詳しい情報やサポートが必要な場合はお気軽にお問い合わせください。HubSpotに精通する専門チームが、統合の設定、最適化、トラブルシューティングに関して専門的な支援を提供します。