商談に商談商品を追加する際の画面では2つの設定ポイントがあります。
①商談で追加する商品を選択する画面
②選択した商品の数量などを入力する画面
それぞれで設定箇所が違いますので、こちらで解説させていただきます。
①商談で追加する商品を選択する画面の設定方法
商談で追加する商品を選択する画面の項目の編集は「価格表エントリ」の検索レイアウトから設定を行います。
検索レイアウトの表示される列に追加したい項目を変更することで、商談で追加する商品を選択する画面に項目を追加、削除、並び替えなどができます。
②選択した商品の数量などを入力する画面の設定方法
①で商談に追加したい商品を追加した後、「次へ」と進むと②の画面に写り、数量や提供日、明細説明などを入力する画面が出てきます。
この画面の項目を編集する箇所は「商談商品のページレイアウト」から行うことができます。
商談商品のページレイアウトの設定画面に移ると、画面右上に「複数行レイアウトの編集」という文字があります。そこを押下すると、商談商品を追加する際のレイアウトを編集することができます。
最後に
今回は商談商品を追加する際の表示項目を編集する方法をご紹介させていただきました。Salesforceにおいて商談商品はかなり特殊なオブジェクト関係を持っているので設定を行う画面も、他のオブジェクトとは違って複雑ですね。
よく忘れてしまう設定箇所なので、備忘としてまとめてみました。商談商品の列を追加、変更されたいユーザー様のご参考になっていれば嬉しいです。